亚历山大年代. 谢列兹涅夫,MBA, CFP®,CFA

合伙人|财富管理和财务规划服务总监

亚历山大年代eleznev是老葡京手机app财富管理和财务规划服务的合伙人和董事,他专门将复杂的财务规划和投资挑战转化为一套简单的行动. Alex对独立的“只收费”财务规划方法的热情来自于他希望以一种同情和易于理解的方式帮助人们实现他们的目标.

亚历克斯是老葡京手机app子公司的联合创始人,也是该公司的首席运营官, MBI,有限责任公司, 美国证券交易委员会注册的投资咨询公司, 由四位活跃的注册投资顾问和三位分析师组成.

作为特许金融分析师(CFA)和注册金融规划师(CFP®)专业人士,拥有超过12年的从业经验, Alex与客户合作,制定并实施符合客户短期和长期目标的战略. Alex了解个人和家庭面临的主要问题,这些问题成为整体规划过程的关键部分,例如最大化储蓄和投资绩效, 资产配置选择, 风险管理和保险, 教育计划和其他生活事件,如购房, 过渡到退休, 收到继承, 孩子的出生或离婚.

Alex与包括企业主在内的不同客户群体合作, 联邦雇员, 退休人员, 医生, 律师, 年轻的专业人士和刚离婚的人. 这种多方面的经验为他提供了充足的机会,在当今快速变化的环境中保持与时俱进. 高管薪酬, 包括股票期权和绩效激励, 是亚历克斯的专长之一吗. 他的客户包括微软、GitHub、优步、Lyft、可口可乐和Palantir的高管.

Alex是该公司双月一次的投资市场更新网络研讨会和演讲的定期演讲者. 此外,他还经常提供其他财务规划方面的专业教育,如退休规划策略, 社会保障, 医疗保险和大学规划. Kiplinger最近在《老葡京手机app》中引用了他的话.

在他的空闲时间,亚历克斯喜欢花时间与他的妻子和两个儿子. 亚历克斯是个狂热的网球运动员. 他帮助他的半职业球队晋级3分rd 在美国网球协会的全国比赛中.0 +联盟.

专业资格及学历

  • Old Dominion大学MBA,专注于商业估值和投资
  • B.A.奥道明尼安大学金融与决策科学专业

专业协会及活动

  • 全国资本金融规划师协会会员
  • 华盛顿特区CFA协会会员.C.

演讲:

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