Judith P. 注册会计师，CFP®，CDFA®
执行副总裁b|主管-专业服务, 财富管理及财务规划服务
“一个伟大的顾问的标志在于他们提供价值而不是追求个人成功的动机, 朱迪思将这种品质体现在她个人生活和职业生活的方方面面. "
在服务他人的积极影响下，朱迪斯. 注册会计师，CFP®，CDFA®, 从帮助高净值客户中获得满足感, 尤其是那些即将退休的人, 制定全面的个人理财计划, 所得税规划，以尽量减少支出和保持财富积累.
她40多年的成功源于她天生的倾听和为每个客户提供独特解决方案的能力. 这一特点使她成为那些向她寻求建议的人的宝贵资源 财务规划 投资管理 所得税的筹划和准备.
将她作为注册会计师(CPA)和一名律师的专业知识结合起来 注册理财规划师™专业, 朱迪经常就退休计划提供咨询, 现金流和预算风险管理, 以及投资组合审查和投资策略. 朱迪是一位天生热情的领导者，是葡京会手机app下载议员的主任 & 老葡京手机app(老葡京手机app) 专业服务, and 财富管理 以及财务规划委员会. 她还担任公司财务规划实践及其财富管理子公司的首席合规官, MBI, LLC.
Judy还为老葡京手机app的审计和保证团队增加价值，以帮助客户提供专业服务。 非营利性, and 政府合同 工业超越了他们最雄心勃勃的目标. 她通过领导做到了这一点 财务报表审核和审计 准备企业纳税申报表，尤其是非营利性和少数人持股的企业.
她在业界的声誉, 再加上她将技术概念转化为简单术语的能力, 让她在各种税务和财务规划话题上成为备受追捧的演讲者吗.
在加入老葡京手机app之前，Judy是May的合伙人 & Barnhard, P.C.该公司是一家总部位于马里兰州的税务和金融咨询公司，于2017年并入老葡京手机app. 在她与梅的26年里 & Barnhard, 她负责监督非营利组织的审计实践质量控制, 政府承包商, 以及私人企业客户, 同时提供个人所得税及理财服务. 她的职业生涯始于一家大型国际会计师事务所的会计和审计经理，以及一家财富500强出版公司的内部审计师.
当她不为客户服务或在社区做志愿者的时候, 她在该公司的董事会任职 国家癌症研究基金会朱迪喜欢和妈妈在一起，也喜欢和女儿一起骑马. 她还喜欢周游世界，经常花几个小时参观博物馆, 沉迷于艺术和文化, 或者去看戏.
专业资格及教育
- 马里兰州注册会计师(CPA)
- 注册理财规划师™ (CFP®)
- 注册离婚金融分析师(CFDA®)
- B.S. 东北大学会计系
专业协会及活动
- 美国注册会计师协会(AICPA) (Member)
- 财务策划协会 (Member)
- 离婚金融分析师协会 (Member)
- 马里兰州注册会计师协会 (委员、前任委员/同业评审委员会委员)
演讲:
- 2023年5月2日-安全2.立法- 2023年及以后的新退休计划机会
- 2023年2月9日-揭开医疗保险的神秘面纱-你现在和未来应该知道什么
- 2023年1月10日-最大化社会保障福利和避免错误
- 2022年11月17日-退休前和退休后规划:主要思路和考虑因素
- 2022年7月21日——加密货币:小企业和个人的税务和会计知识
- 2022年6月7日——开始你自己的事业? 学习最佳实践和节税策略
- March 7, 2022 -最大化社会保障福利并避免错误(针对蒙哥马利县律师协会)
- November 17, 2021 -最大化社会保障福利和避免错误(大华盛顿注册会计师协会非营利研讨会)
- 2021年11月2日-增加你的净资产:退休和职业生涯后规划的首要策略
- 2021年9月3日-什么是安全立法之子，它将如何影响你的退休?
- 2021年7月22日-最大化社会保障福利并避免错误
- 2021年2月23日-医疗保险和医疗补助-我现在和将来应该知道什么?
- 2021年2月9日-如何选择财务顾问
- January 19, 2021 -所有你想知道但又不敢问的社会保障问题-最大限度地提高福利，避免错误
- December 14, 2020 -计划确保慈善捐赠:安全法案如何支持退休资产捐赠(针对大华盛顿注册会计师协会)
- October 28, 2020 -退休和生活护理计划:帮助您建立通往和平未来的道路(特邀嘉宾主持人亚历克斯·帕克斯顿的圣骑士)
- 2020年10月22日-遗产规划的abc -明智的生活方式
- 2020年9月15日-适应远程工作环境:需要考虑的税收和就业法
- 2020年6月30日-非营利组织:工资保护计划贷款减免更新
- 2020年6月2日-浏览SBA新的PPP贷款减免申请和专业服务
- April 27, 2020 -柠檬中的柠檬水:波动市场的财务规划思路(GWSCPA女性领导力圆桌会议)
- January 21, 2020 -增加你的净资产:退休和职业生涯后规划的主要策略(包括安全法案概述)
- 2019年5月9日-增加你的净资产:退休和职业生涯后规划的首要策略
- November 1, 2017 -当前同行评审问题/小公司的考虑(马里兰州注册会计师协会)
社区参与:
- 国家癌症研究基金会 (董事会成员)
- 星际舰队服务犬(志愿)
- 塞内卡山谷小马俱乐部(志愿者)
